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    亚洲天然气市场展望

    来源:     发布日期:2018-07-27
        LNG增加了天然气在全球的可获得性,预计未来5年全球LNG市场持续宽松,但是如果后续投资不及时千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app,市场可能面临供应缺口;随着近期油价及LNG价格从低位回升千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app,LNG项目投资低迷的僵局或将被打破。亚洲作为全球最大的LNG买方,建议抓住短暂的LNG买方市场机遇,积极优化现有和新签LNG合同千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app,适度参与LNG上中游投资;统筹LNG采购和贸易,避免资源竞争,探索区域联合供应和应急新机制。
     2030年前全球及亚洲天然气供需展望
     1.未来全球天然气需求增长将依赖政策驱动
     2030年之前,全球天然气需求将保持较快增长,2030年之后增速放缓,各机构对2040年前全球天然气需求均有预测。中国石油集团经济技术研究院预测,2016-2030年,全球天然气需求年均增速将达到2.0%,可望增加1.1万亿立方米,增幅32%千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app,2030年总量达到4.57万亿立方米。同期,亚太天然气需求年均增速3.2%千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app,可望增加3950亿立方米,增幅55%,占全球需求增量的36%,2030年将达到1.11万亿立方米。
     未来天然气需求的增长将依赖政策驱动。如果环境政策力度减弱(例如,煤改气力度减小)千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app,将降低天然气需求增长及其在一次能源中的占比,煤炭占比增加千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app。如果强化环境政策(例如,推进可再生能源发展、加快推行低碳能源结构、严格执行巴黎协议),天然气由于其清洁性和稳定性供应,2030年之前的需求仍高于基准情景千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app,之后因可再生能源占比增加而增速放缓。
     2.亚洲主要天然气市场需求新动向
     中国天然气需求将维持较快增长千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app。2017年,受宏观经济回暖、环保政策拉动以及大量“煤改气”项目投产等因素影响,中国天然气消费量达到2355亿立方米,比上年增长17%。预计在大气污染治理和“煤改气”政策的驱动下千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app,未来中国天然气需求仍将保持快速增长千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app,到2030年达到5200亿立方米。
     日本天然气需求面临较大不确定性千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app,2017年天然气(LNG)消费量为8460万吨千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app,年增2.4%千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app。由于核电重启和能效提高,日本发电用天然气需求或已达峰,城市燃气用气需求持续增长但市场趋于饱和千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app,日本天然气需求增长空间不大千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app??悸堑饺毡竞说缯叩牟蝗范ㄐ?,预计2030年天然气(LNG)需求为7800万~9300万吨千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app。
     韩国天然气需求企稳回升,2017年天然气消费量3880万吨千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app,比上年增长13.4%,创2010年以来新高。文在寅总统上台后执行能源新政,将减少煤电和核电占比,天然气需求将有所回升,预计2030年天然气(LNG)需求超过4000万吨。
     印度天然气需求增长潜力大,但受价格因素制约千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app。印度政府规划将天然气在一次能源中的占比从当前的6.5%提升到2030年的15%千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app,由于国内基础设施不断完善、气价水平低、天然气产量不断回升等千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app,未来印度天然气需求增长潜力较大。但印度天然气市场对价格非常敏感千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app,在油价上行、进口LNG价格上升的背景下千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app,未来天然气需求将存在较大不确定性。
     亚洲孟加拉国、巴基斯坦、印度尼西亚等新兴市场的天然气需求潜力较大千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app,但面临多种因素影响千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app,包括煤炭等替代能源的竞争千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app、政府对行业补贴能力和消费者价格承受能力有限、经济景气度对发电用气需求的影响等。这些国家的天然气市场开放程度较低,限制了天然气供应,未来随着国际性发展机构的投资增加和市场逐步开放千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app,将推动新兴市场天然气需求逐步增长。
     3.天然气资源的可获得性有远忧
     预计未来全球天然气供应能力可望稳步提高。2017年千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app,全球天然气产量3.71万亿立方米,比上年增长2.7%千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app,高于2000-2017年的平均增速(2.3%)。预计到2030年千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app,全球天然气产量年均增速2.0%,产量可达4.74万亿立方米,其中68%的增量将来自中东千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app、北美地区千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app。页岩气产量占全球总产量的比例将由2016年的13%提高到2030年的21%。
     LNG市场的发展增加了天然气在全球的可获得性千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app。2016年以来,得益于前期澳大利亚(2009-2012)和美国(2012-2016)LNG投资项目的上马,全球LNG液化能力进入突增期,2016和2017年分别增长2800万吨和3400万吨。2018年全球共有10个天然气液化项目计划投产,合计产能3655万吨/年,总产能比上年上升11%千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app,全球天然气液化能力将增至3.88亿吨/年。以上产能增长将延续至2020年,增速高于同期全球LNG进口需求千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app,2020年全球LNG供应剩余量将扩大至1800万吨/年左右。
     未来,全球LNG市场将面临上游LNG项目投资缺乏带来的供应风险。2016-2017年,尽管油价下跌,LNG液化项目EPC成本仍然高企,全球LNG投资出现断崖式下跌。如果没有新项目达成最终投资决策,未来几年新项目投产速度将大幅放缓,全球LNG市场将在2022-2023年出现供应缺口并迅速扩大千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app。
     新一批天然气液化项目最终投资决策正在酝酿中。近期国际油价上行,与油价挂钩的LNG销售价格回升,LNG项目的EPC成本已出现大幅下降千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app,因此LNG液化项目的经济性正在重新建立,投资低迷的僵局或将被打破千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app。中千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app、日、韩等国买方签订长贸协议或续签合同的意愿加强,LNG卖方和运营商也做出让步千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app,因此在长贸协议锁定量不足的情况下仍可能做最终投资决策千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app。据称千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app,截至2018年5月底,全球共有7个国家的26个项目将在2018年进入最终投资决策千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app,液化能力合计8730万吨/年,其中美国占58%千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app。2018年5月,位于美国得克萨斯州的Corpus Christi 3号生产线已达成最终投资决策。IHS预计,2018-2022年,全球将有液化能力3000万吨/年的项目有望达成最终投资决策。
     研判与建议
     全球及亚洲天然气市场总体向好
     过去几年油价下跌引起气价回落,亚洲溢价大大缩小千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app。较低的气价在一定程度上带动全球天然气需求恢复增长,推动全球天然气贸易尤其是LNG贸易快速发展千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app。亚洲引领全球LNG供需两旺,美国LNG出口拓展了全球LNG贸易,使全球LNG贸易格局发生重大变化。
     低油价带来的LNG买方市场特点仍存。浮式LNG设施快速发展千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app,买方积极提升购气灵活度,卖方被迫做出响应,由此新签LNG合同呈现合同期限缩短千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app、合同量缩小、目的地条款更加灵活、定价方式趋于多元的特点千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app,天然气全球化市场加速形成。
     未来全球天然气需求增长将依赖政策驱动,更强或更弱的环境政策都会负面影响天然气需求的增长。在能源结构转型和大气污染治理的政策背景下千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app,亚洲天然气需求将持续较快增长千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app。资源的可获得性也会影响天然气需求,LNG增加了天然气在全球的可获得性。预计未来5年全球LNG市场持续宽松。随着油价及LNG价格从低位回升,LNG项目的经济性回升,投资低迷的僵局或将被打破。
     抓住LNG买方市场机遇,降低LNG进口成本
     预计2023年前全球LNG市场持续宽松千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app,建议东北亚买方充分利用LNG买方市场机遇。一是持续推进现有LNG合同的优化千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app,包括调整定价方式、明确价格复议机制和放宽目的地限制等,必要时政府可以从公平、合理的国际贸易原则出发,对现有LNG进口合同进行调查和评估。二是择机签订新的LNG长贸合同,从进口来源多元化、减少供应风险和降低成本等角度出发,积极探索和尝试新的LNG定价和贸易方式千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app。三是适度参与LNG液化项目投资千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app,通过上中下游一体化千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app,有效破解LNG项目融资制约,对冲市场风险。
     统筹LNG采购和贸易,探索区域联合供应和应急新机制
     近几年,随着中千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app、日千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app、韩等国的市场化改革,东北亚天然气市场自由化进程将加速,LNG进口主体日趋多元化。在LNG资源采购环节,买方多头竞争极易推涨进口价格,合作则有利于降低进口成本和保障冬季供应。在目前天然气市场较为宽松的背景下,东北亚买方之间的资源竞争关系缓和千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app,利用此契机千亿体育88_千亿体育官网_千亿体育app,东北亚LNG进口企业可加强有效沟通和密切配合,尝试联合采购的可能性,避免多头竞价采购局面。同时,探索建立区域联合供应和应急机制,利用不同公司、不同国家和地区之间的资源组合与冬夏需求互补,通过灵活串货,实现资源优化配置。(来源:博燃网)

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